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网上有效申购近1200万户 回拨前有效认购近2400倍 中银证券网上申购获追捧

祖【国】【经】济网首【都】2月14讯 网【上】【发】【行】【有】效申购户数近1200万户,启【动】回拨【前】网【上】【有】效申购倍数近2400倍。【这】【是】鼠【年】券商第【一】股【中】银世界证券股份【有】限公司(【下】称“【中】银证券”)交【出】【的】【成】绩单。2月14【发】布【的】《首次公开【发】【行】股票网【上】【发】【行】申购情况及【中】签率公告》显示,【中】银证券网【上】申购受【到】投资者热烈追捧。

根据【上】海证券交易【所】提供【的】数据,【中】银证券【本】次网【上】【发】【行】【有】效申购户数【为】11,659,044户,【有】效申购股数【为】197,877,382,000股,网【上】【发】【行】初步【中】签率【为】0.04214731%。

根据《【中】银世界证券股份【有】限公司首次公开【发】【行】股票【发】【行】公告》公布【的】回拨机制,由【于】启【动】回拨【前】网【上】【有】效申购倍数约【为】2,372.63倍,超【过】150倍,【发】【行】【人】【和】联席【主】承销商决【定】启【动】回拨机制,将【本】次【发】【行】规模【的】60%(16,680万股)股票【从】网【下】回拨【到】网【上】。

回拨机制实施【后】【发】【行】结构如【下】:网【下】最终【发】【行】数量【为】2,780万股,占【本】次【发】【行】总量【的】10%;网【上】最终【发】【行】数量【为】25,020万股,占【本】次【发】【行】总量【的】90%。回拨机制启【动】【后】,网【上】【发】【行】最终【中】签率【为】0.12644194%。该【中】签率创【下】最近【一】【年】【来】券商股【发】【行】【的】货币低,反应【了】投资者【对】【中】银证券【的】高度认【可】。

按照目【前】【发】【行】体制,【发】【行】价格【不】【得】低【于】【经】审计【的】每股净资【产】,并且【以】【发】【行】【前】【一】【年】【经】审计【的】扣除非【经】常性损益【前】【后】孰低【的】净利润【为】基础,【以】【发】【行】【后】总股【本】计算【的】每股收益【为】基数,【发】【行】价市盈率【不】【得】超【过】23倍。【中】银证券【本】次【发】【行】价格【为】5.47元/股,【对】应市盈率【为】22.97倍,该【定】价已属顶格【发】【行】。【从】【去】【年】【以】【来】A股货币股【发】【行】情况【来】【看】,【中】银证券将【来】股价仍具【有】较【大】【的】增【长】空间。

【而】【从】历史数据【来】【看】,据wind统计,目【前】【上】市【的】36【家】券商【中】2019【年】股价平均涨幅超【过】50%。市场【分】析认【为】,随【着】证券公司【在】资【本】市场扮演【的】角色愈加重【要】,盈利爆【发】【能】力持续加重,【以】及资【本】市场变革【国】策红利频【出】,【多】【方】因素共振【大】幅提升【了】投资者【的】信心。

除【行】业整体利【好】外,【中】银证券【本】身【也】【是】“素质【过】硬”。【从】核心数据【上】【来】【看】, 2016【年】至2018【年】,【中】银证券营业收入市场份额【分】别【为】0.71%、0.76%、0.79%,【对】应市场排名【分】别【为】第35、第30、第28名;净利润市场份额【分】别【为】0.75%、0.92%【和】1.21%,【对】应市场排名【分】别【为】第35、第24、第20名。【一】直保持【上】升态势。

值【得】注意【的】【是】,【中】银证券营业收入、净利润排名【上】升幅度远超公司净资【产】排名。招股书显示,【中】银证券净资【产】排名由2016【年】【的】第44名【上】升至2018【年】【的】第38名;净利润【从】2016【年】【的】35名提高至2018【年】【的】20名。净利润与净资【产】【的】排名差额由2016【年】【的】9名扩【大】至2018【年】【的】18名,【这】【种】排名差【在】净利润【前】50名【的】券商【中】位居榜首。【同】【时】,【中】银证券净资【产】收益率连【年】跑赢市场,且跑赢幅度【不】断扩【大】,2018【年】跑赢幅度达【到】68%,【行】业排名第11名。【这】【也】意味【着】【在】【同】业【中】,【中】银证券【的】盈利持续提升【能】力较强。

稳健【的】【经】营表现依托【的】【是】公司【多】【年】【来】积累【的】竞争优势。12【的】网【上】路演信息【也】显示,公司【的】竞争优势【主】【要】体现【在】较强【的】盈利【能】力【和】【成】【本】管理【能】力,具【有】竞争力【的】证券【经】纪业务,【行】业领先【的】资【产】管理业务【和】投资银【行】业务,【以】及健【全】【的】风险管理体系【和】强【大】【的】股东实力等【方】【面】。

除具备较强【的】盈利【能】力外,【成】【本】管理【能】力【也】【是】公司重【要】竞争优势。根据证券业协【会】统计数据,【中】银证券【成】【本】管理【能】力【得】【分】【从】2016【年】【的】1.628【大】幅提升至2018【年】【的】1.285,【行】业排名【从】第18位升至第8位。

按【发】【行】货币股2.78亿股计算,【中】银证券预计募集高丽总额【为】15.21亿元。登陆A股市场【后】,【中】银证券将建立【可】持续【的】、市场化【的】资【本】补充机制,与净资【本】规模挂钩【的】各项业务【发】展空间将【进】【一】步增【大】,并且公司【的】业务【经】营实力【和】抗风险【能】力将【进】【一】步提升。

(责任编辑:关婧)



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